工业以太网在新安装节点中占比飙升至79%，现场总线跌至14%——2026年的工业网络市场，以太网已全面接管。但PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT三足鼎立的格局未变，“哪种协议最终胜出”的讨论已失去意义。HMS Networks连续第十二年发布的这份报告揭示：行业关注焦点正从“选哪种协议”转向“如何让所有协议共存”。
工业网络份额全景：以太网逼近八成，现场总线加速退场
2026年HMS Networks年度工业网络市场份额分析显示，工业以太网在全球新增节点中的份额已升至79%，较2025年的76%再创新高。这一数字与2015年首次统计时的34%相比，实现了历史性跨越——十年间工业以太网的市场份额翻了一倍有余。
现场总线技术在新节点中的占比已降至14%，较2025年的17%进一步萎缩。PROFIBUS & PROFINET国际组织官方数据显示，PROFIBUS新增节点已从2024年的110万个减少到2025年的100万个，9%的降幅与HMS内部数据高度吻合。曾经统治工业通信二十余年的现场总线时代正在加速落幕。无线技术表现稳健，占新装节点的7%，与2025年持平。
三大主流以太网协议继续巩固其市场地位，合计占有线协议市场约四分之三的份额。PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT分别依托西门子、罗克韦尔自动化和倍福的生态系统，在欧洲、北美和运动控制领域各自占据统治地位。HMS Networks预计，未来五年新安装节点数量年均增长率约为7.7%，核心驱动力正是现有现场总线向工业以太网的持续迁移。
区域市场洞察：四大市场各具特色的工业网络生态
欧洲市场：PROFINET和EtherCAT继续领跑。德语区受益于制造活动回暖及德国制造业初显稳定迹象，展现出最强复苏势头。面向半导体市场的OEM表现更佳，食品、乳制品和工业加工设备领域活跃度持续健康。在过程自动化的APL和传感器级连接的SPE方面表现强劲。由于欧洲拥有全球最庞大的现场总线存量基础且向PROFINET的迁移最为深入，PROFIBUS的衰退趋势在该地区最为显著。
北美市场：EtherNet/IP仍占据主导地位，尤其在汽车和离散制造领域。OPC UA和PROFINET的普及率正在逐步上升。机器正在引入更多诊断信息——设备元数据和状态数据。随着越来越多的机器直接接入企业网络以支持数据遥测解决方案和远程诊断工具，网络安全成为重点关注领域。
日本市场：因少子老龄化带来的严峻劳动力短缺、制造现场自动化与机器人化推进，以及OT领域网络攻击风险上升，共同驱动市场增长。市场已不再仅仅追求“网络连接”，而是寻求兼具安全性、可扩展性并能支持功能安全的通信解决方案。欧盟CRA和全新《机械法规》正对日本设备制造商产生深远影响。
中国市场：在工厂自动化领域，PROFINET和EtherCAT已接近成为国产设备的标配。伴随出海浪潮，AGV、机器人和驱动器等厂商对功能安全与信息安全的关注度日益上升。在过程自动化领域，APL技术的落地进程不断加快，有望引领新一轮基于以太网的网络化浪潮。
未来工业网络调查：分层技术栈成为共识
HMS Networks开展的《未来工业网络调查》揭示了市场更复杂的现实。最常用的网络依然是PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT——这些网络已深度嵌入自动化架构、机器设计、PLC生态系统和客户规范中。然而，在对未来五年网络重要性的预期中，OPC UA和MQTT的重要性显著上升。这两项技术并非旨在取代实时自动化网络，而是明确代表了另一个通讯层。
这一趋势表明市场正呈现分层化趋势：在控制层，具备确定性的工业以太网依旧不可或缺；在信息层，OPC UA和MQTT等技术在数据访问、监控、分析、服务模式及上级系统集成方面发挥着日益重要的作用。未来的工业网络并非单一协议，而是由不同通讯需求构成的技术栈。
调查中最令人警醒的发现是：设计人员和用户面临的最大挑战并非带宽或延迟，而是厂商兼容性与网络安全。工业通讯技术已发展至成熟阶段，纯粹的性能指标不再是衡量成功的唯一标准。更具难度的挑战在于，如何让通讯在不同设备、供应商、协议、世代以及安全预期之间保持稳定可靠的运行。
网络安全：从认知到执行的全面转型
工业自动化的网络安全正受到威胁级别上升与法规强劲浪潮的双重驱动。《无线电设备指令》（RED）网络安全授权法案已于2025年8月1日全面生效。NIS2指令虽实施进度不一，但已在影响市场预期。最重大的进展是《网络弹性法案》（CRA） ，于2024年12月10日生效，产品要求将于2027年12月11日起转为强制执行。
制造商现在必须：采用安全设计原则设计产品、实施安全更新机制、在整个产品生命周期中管理漏洞、提供软件物料清单等文档。合规路径仍在演进——许多要求的协调标准仍处于草案阶段，企业正处于过渡期：即使实施细节仍在定义中，也必须进行准备和投资。
调研结果证实，网络安全如今已牢牢确立为工业通信中的关注点。然而从认知向执行的转变仍然充满挑战：内部专业人才匮乏、开发资源受限、法规要求不明确、额外成本和复杂性。网络安全已被理解，但尚未完全集成到产品开发流程中。
