海内外三大电气历史沿革与发展概论
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电气设备巨头是国家电气化进程中的国之重器，其发展轨迹映射出各国能源战略的差异。受资源禀赋和历史路径不同的影响，不同国家在电源结构和电力体系格局方面各异，也因此诞生了定位一致但产品矩阵、市场布局各具特色的六家电气设备巨头，即海外三大电气：通用电气、西门子能源、三菱重工；国内三大电气：哈尔滨电气、上海电气、东方电气。 上一轮新 能源浪潮中，市场对能源转型认知不足，煤电 、气电等传统电源一度被边缘化，六家公司普遍面临订单需求下滑带来的转型压力，陷入周期性低谷。俄乌冲突后全球重拾能源安全观念，叠加新能源消纳受限的客观制约，传统电源出力稳定、能满足快速增长的电力需求的优势重新受到重视，海外三大电气率先走出周期低点。当前，国内三大电气亦呈现订单需求上涨带动的业绩修复趋势。我们认为，随本土能源规划明确，国内三大电气有望复制海外龙头“订单增长、业绩兑现、估值修复”的路径，实现价值重估。
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