贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、尚太科技、中科电气、翔丰华合计固定资产、在建工程（亿元）
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2024H1行业固定资产增速“（ 断崖式”下降，产能规划与实际落地错配加剧。我们统计行业 6家主流负极上市公司：贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、尚太科技、中科电气、翔丰华，6家公司合计固定资产增速在 2020-2023年分别为 25%、42%、45%、36%，标志着行业实际供给的高速增长；而来到 2024H1，6家企业合计固定资产相较 2023年底的增幅“断崖式”下降至 4%，而在建工程仍维持在 21%的高水平。这充分说明了，行业规划在建产能和具备经济性的实际有效新增产能存在错配。展望未来，行业价格尚未进入拐点，我们认为行业实际供给增长有望维持 2024H1 的低基数，叠加需求的稳定增长，行业供需格局将迎来改善，这对于具备成本、规模、客户、技术优势且能实现扩产落地、盈利开工的厂商来说，将会是舒适、健康的发展环境。
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