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Optimus 持续进化，量产时点渐行渐近。2025 年 1 月马斯克在 CES 公布量产规划，3 月于弗里蒙特工厂启动试生产并推进 22 自由度机械手等技术创新，6 月因领导班子调整及软硬件优化暂停生产调试，7 月亮相全球首家特斯拉超级充电餐厅提供服务并参展上海世界人工智能大会，9 月宣布计划年底推出第三代、2026 年量产且 2030 年前目标年产 100 万台，10 月亮相《创：战神》首映礼展示中国功夫。2025 年 11 月，马斯克在股东大会表示 Optimus 会是有史以来最伟大的产品，将会超过手机，预计未来全世界会有百亿台 Optimus，能够消除贫困和犯罪。如果达到年产 100 万台的水平，每台机器人的造价大约 2 万美元。特斯拉将首先在 Fremont工厂建设一条年产 100 万台的产线，之后将在 Austin 工厂建设一条年产 1000 万台的产线，未来将会达到 1 亿甚至 10 亿台。我们认为 2026 年大概率成为 Optimus 的大规模量产元年，产业链投资机会值得重视。
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