美国电力批发侧显示的气电点火价差稳定（单位：美元/兆瓦时）
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市场担心当前的电价反弹并不是供需发生了根本性逆转，成本端推动的涨价并支撑估值上行；而我们通过中美对比发现，美国迄今为止也不缺“电量”，缺的是“电力”，容量电价大幅上涨，而电能量电价的上涨也是气价反弹推动的，仅 PJM 部分节点点火价差出现了反弹，但并不妨碍美国电力公司的估值大幅上行。我们通过对电煤的敏感性测算，判断 800 元以 上的煤价 下小半数省份的燃料成本与电价已经倒挂，火 电报价必然上行，会带来非化石能源发电的电价和盈利弹性——这本质反映了能源价格上涨与能源资产价值的重估。
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