图68.全球TDI开工率远低于万华化学聚氨酯板块
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图75.国内TDI各主要下游消费量增速较为平均
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图40.MDI全球产能持续扩张但开工率下滑
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图32.预计2026年中国仍为聚氨酯行业最大消费国
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2025年4月-2026年3月全球主要TDI生产装置检修及停车情况
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图86.国内聚醚开工率较低
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图29.全球聚氨酯产品以软硬泡沫为主
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老旧装置不可抗力多发，国内扩张海外收缩并行。截止 2026 年 3 月，全球 TDI 设计总产能约 369.7 万吨，但海外产能不可抗力情况多发、产能利用率受损，据科思创，2021-2025 年全球产能利用率仅 74%，远低于同期万华化学聚氨酯板块年均利用率 93%。过去一年中，供给侧呈现国内产能扩张与海外产能收缩并行态势，重心向国内移动。在 2025 年 4 月至 2026年3 月期间，国内万华福建二期 36 万吨于 2025 年 8月投产，科思创上海于 2026年 2月扩产至37 万吨，中国产能占比持续提升。海外日本 MCNS（日本三井）原有产能 12.8 万吨，2025年5-7 月装置缩减至 5 万吨，后 8 月 7 日突发氯气泄露事故，至 9月 19日逐步重启；7 月 18日科思创德国 30 万吨装置遇不可抗力，持续时间一度无法预测，至 11 月 6日装置单线中高负荷恢复，预计 2026 年一季度完全恢复，截至 2026 年 3月 20日仍未恢复；2025年 9月 25日GNFC 印度 6.7 万吨装置突发气体泄漏，临时停车。较 MDI 而言，TDI 的供给侧扰动更为频繁。
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