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高通胀对当下市场的困扰：分母、分子同时受到抑制。当前极具粘性的通胀数据，以及强劲的就业市场数据，仍需要美联储继续提高政策利率、收紧货币流动性。同时通胀作为一种预期的自我实现，美联储本次显然在吸取上世纪七八十年代沃尔克时期的经验教训，通过持续鹰派的论调，不断加强市场预期的引导和管控，而这则会在一定程度上导致美联储、市场之间互相猜测，预期的波动必然加剧市场的波动。我们判断，按照美联储的两大政策目标，在实现金融稳定的前提下，通胀、就业数据未出现趋势性拐点之前，美联储仍将致力于通过货币紧缩实现通胀的有效控制。按照市场一般的认知逻辑，货币政策的不断收紧，以及伴随而来的金融条件的趋紧，最终必然导致经济衰退的概率的不断攀升，从而造成软件板块的分母（估值）、分子（业绩）同时受损，市场陷入无解的境地。股价更多是对预期的反映，而非当下的事实。面对当下宏观环境，我们需要适当跳出短期的逻辑死结，去判断一个最为核心的问题：当前的估值、业绩预期是否已经充分反映中期稳态情形下政策利率、经济衰退等主要变量的影响，以及当下美股软件 SaaS 板块风险收益比如何。
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