n 自主有望加速替代外资+尾部份额，驱动来源于：①性价比优势-25欧美贸易变化落定后，欧美通涨消费降级&自主智能工厂降本放量的供需共振下，头部自主有望以性价比优势加速抢占市场份额、替代尾部+外资；②尾部出清-贸易+成本壁垒越来越高的背景下(25年起多国针对中国产能加关税)，仅中国产能/降本能力落后的尾部胎企面临出清，17-22年中国备案胎企已从482家减少到180家（减少62.7%）；③外资收缩-在通涨消费降级背景下性价比需求凸显，头部外资老旧人多的落后高成本产能开工率下滑，大量工厂面临关闭+整合。
![满足AI推理需求所需的计算资源规模（以吉瓦计）［9]](https://file.sgpjbg.com/FileUpload1/News/2a923cfb-8dea-43d4-9114-4097f1972f49.png "满足AI推理需求所需的计算资源规模（以吉瓦计）［9]")
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