海外AI算力产业链下游关键环节及代表产品
2025-12-22 13:41:03
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在下游算力运营层面，美国的云服务是整个表的重心，云厂商既是上游 GPU/HBM 的最大买方，也是中游服务器与网络的最大订单来源。Dell’Oro 的数据已经说明，2024 年 4550 亿美元的数据中心 CAPEX 中，大部分出自少数几家美国云厂商的扩容计划，并且 2025 年这一数字还有望继续同比增长约 30%。这些 CAPEX 正在被持续投向 GPU 密集型训练集群、自研 AI 芯片集群以及通用云区域的升级，形成了资本与技术的双重垄断。一方面，它们可以通过自研芯片（Trainium/Inferentia、TPU）降低长期算力单价，增强议价能力；另一方面，又通过采购 NVIDIA/AMDGPU获取尖端训练能力，将上游龙头紧紧绑定在美国云生态之中。对于 2026 年的投资而言，关键不在于云厂商业绩是否继续高速增长，而在于它们会如何在自研芯片与采购 GPU 的组合中平衡成本与灵活性，进而影响 GPU 厂商和服务器厂商的订单结构与毛利分配。
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