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我们预计 2025~2027 年公司归母净利润分别为 25.4/28.9/32.5 亿元,同比分别+17.7%/+13.9%/+12.1%。考虑公司主业发展稳健、分红具备吸引力,新业务持续拓展、为中长期规模成长打开空间,我们认为后续伴随着业绩的逐步落地、公司估值中枢有望提升。当前股价对应 2025 年 PE 为 14x,当前总市值 347 亿元;目标市值 430 亿元,对应 2026 年 PE 为 15 倍,空间 20%以上,维持“买入”评级。
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