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英特尔 4Q24财报虽营收、盈利双超预期（营收 143亿美元VS一致预期 138亿美元，yoy-7%，Non-GAAP 毛利率 42.1%VS 一致预期 39.5%），但 1Q25 指引不及预期，营收指引 117-127亿美元低于一致预期的 128 亿美元，暴露其转型阵痛，市场对其代工业务独立运营后的估值重构预期升温。核心逻辑在于：代工业务拆分可能成为资本运作突破口，尽管 Foundry部门仍在 4Q 运营亏损 23 亿美元，但其与 AWS 和微软的涉及 AI Fabric 及 Xeon 6 的 18A定制芯片协议已显技术卡位价值，而 Falcon Shores GPU 商业化流产、聚焦 Jaguar Shores 的决策， 暗示英特尔或需外部资本加速 AI 赛道突围。考 虑到台积电在先进封装领域的技术协同性及博通在数据中心芯片的生态整合能力，我们认为英特尔晶圆厂或可拆分为由台积电主导的合资企业，重构“轻制造+强生态”的新估值框架。
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