英特尔代工亏损2024年加剧
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陈立武在给员工的公开信中暗示英特尔将继续追求在产品和代工两条业务线都获得成功。我们认为，英特尔短时间内剥离代工厂的概率不大。根据英特尔产品部门路线图，其下一代CPU芯片Panther Lake或使用其18A代工厂代工，并于2H25上市。如果英特尔剥离代工厂业务，产品部门或不顾及代工厂发展而将代工交于台积电。英特尔代工厂则面临更大的财务和客户资源挑战，这显然不符合美国的国家利益。另外，根据英特尔和美国联邦政府的协议，之前英特尔获得美国政府援助也是以代工厂不被剥离作为前提。故我们认为，英特尔至少会让18A代工厂尝试制造Panther Lake产品。而英特尔短期内不拆分两条产品线或许对台积电是最好的结果，台积电在短期内或不会参与英特尔代工厂的收购或者技术转让等活动。我们同时认为，新CEO上任后重视客户和人才的战略从长期看或能为公司带来积极变化，但我们对英特尔18A能否在短期内赶超台积电N2没有能见度。
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