4家上市险企平均净投资收益率自2017年缓降，负债成本有所回升，利差有所收窄
2024-09-12 08:15:19
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4 家上市险企近年负债成本小幅回升+净投资收益率缓降，利差有所收窄。我们选取中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险四家公司分析寿险业利差情况：（1）资产端：2011-2023 年净投资收益率平均超 10Y 国债 149bp，受长端利率下行影响，自2017 年 5.3%下降至 2023 年 3.8%，2024H1 至 3.28%。总投资收益率受股市影响波动较大，2024H1 受益高股息资产和债市上涨带来公允价值变动收益高增。（2）负债端：负债成本下降后升，2024 年或迎来拐点。2011 年为 2.7%，受益健康险等保障型保费快速增长，2019 年降至 1.83%，2019 年以来储蓄型产品保费增长较快，2023 年负债成本回升至 2.44%，2024H1 至 2.48%。展望监管主动引导行业负债成本调降，连续两次下调预定利率与结算利率，NBV 打平收益率已开始下降，我们预计 2024 年负债成本有望回落。
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