涂布机、卷绕/叠片机国产化对整线项目投资额的最小摊薄比例
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2015 到 2018 年是锂电设备第一轮扩张期,该阶段市场参与者众多但竞争分散。该阶段行业扩张核心逻辑在:1)下游电池厂整体需求容量的推动;2)进口设备国产平价替代;3)国产设备的快速响应和个性化服务优胜。2015 年之前,锂电设备大部分是进口,1GWH 的进口设备价值量约 6-7 亿元。皆藤、CKD、Koem 等国外锂电设备商受制于产能规模较小、交付周期较长、价格高昂、售后维护响应较久等因素限制,逐渐无法满足国内市场的需要。国内锂电设备商在该时期凭借着相近的产品性能、良好的性价比(进口设备的 80%-90%)和良性快速的客户互动,逐步切入下游锂电企业产线。国产设备凭借的价格优势,不断促进行业设备投资额下降,2017/2020 年已经下降至 4/2 亿元/GWH。也正是在该阶段,受益于下游电池厂集中度提升,绑定大客户资源的锂电设备龙头市占率也持续提升,锂电设备的马太效应初现。在景气行情的基础上,先导陆续研制出了极片分切机、焊接卷绕一体机、电极叠片机、等锂电池核心设备,并拟开发电极涂布机、化成测试机等其他锂电池设备,计划开发锂电池生产线上全套生产设备。先导的整线化战略初步成型。
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