澳门总博彩恢复情况：2024年7月GGR修复至2019年同期76%（百万澳门元，%）
2024-08-02 08:15:15
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我们认为美高梅 24Q2 博彩业务恢复优于行业，估值仍应高于行业平均，但鉴于澳门业务增长或开始见顶，因此下调公司 25 年 EV/EBITDA 从 9.5x 至 7.5x（转型后澳门博彩行业估值更接近 Vegas 以旅游为主的模式，美股博彩行业 25 年一致预期 6.6x）。我们预测公司24/25/26 年 博 彩 毛 收 入 为 317.68/346.52/362.22 亿 港 元 ， 恢 复 至 2019 年 的118%/129%/135%；其中 VIP 业务恢复至 2019 年的 46%/48%/48%，中场业务恢复至170%/187%/196%，老虎机业务恢复至 86%/95%/99%。
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