VLCCTCE:中东-中国VLCC-TCE再次跳升至
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双十一大促收官,10 月 21 日至 11 月 11 日全国快递件量超 139 亿件,同比增长 9%,较 2024 年日均件量 21%的增速放缓,或源于 2024年大促首次大幅延长造就高基数,及 2025 年大促进一步提前启动致件量前移。日均件量 6.34 亿件,是日常的 1.18 倍;单日件量峰值7.77 亿件,同比增长 6.6%,倍数和峰值增速均连续三年收窄,反映双十一大促对消费拉动的边际效应继续减弱,背后或是日常促销与直播带货继续分散全年消费,及过去一年以旧换新政策分散以往大促集中大件消费。此外,据星图统计,大促周期内全网电商 GMV 同比增长 14%,其中综合电商同比+12%,即时零售同比+138%。我们认为即时零售对传统电商快递产生一定分流,但主要聚焦生鲜、日用、3C 类等时效性本地商品,未对异地快递核心盘形成冲击。 策略:维持航空油运增持。1)航空:超级周期或将开启,客座率创新高而票价处低位,票价市场化且供给低增,需求增长与客源结构恢复将驱动盈利上行。2)油运:Q4 盈利将创十年新高,有望迎来超级牛市。3)快递:双十一件量增速放缓,即时零售分流效应有限。 风险提示:经济波动、关税、地缘形势、油价汇率、安全事故等。
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