VLCCTCE：中东-中国VLCC-TCE大幅飙升至
2026-01-20 13:52:22
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1）车流量：自 2024 下半年至 2025 上半年，高速公路行业性车流量同比承压，其中货车通行量出现下降，明显弱于公路行业货运量稳健增长趋势。我们推测主要源于经济环境下国道分流影响。根据我们观察，自 2025 年 Q3 高速公路车流量同比已开始改善，预计2025Q4 车流量同比继续改善，2026 年有望恢复稳健增长趋势。2）财务费用：高速公路公司普遍把握 LPR 下降趋势，积极优化债务结构与压降财务费用，预计财务费用下降将继续保障 2025 年高速公路行业性盈利增长。3）行业政策：考虑“十五五”高速公路将集中到期，且地方养护资金压力将显著增加，我们认为收费公路管理条例修订迫在眉睫，将有望系统性改善行业再投资风险，并基于“用者自付”原则解决养护困局。重点提示公路法修订将是重要信号。4）高速公路公司现金流稳定且分红政策持续，仍是交运红利优选。 维持航空油运增持。1）航空：超级周期或将开启， 客座率创新高而票价处低位，票价市场化且供给低增，需求增长将驱动盈利上行。2）油运：看好未来景气继续超预期上行，关注灰色市场变化。 风险提示：经济波动、关税、地缘形势、油价汇率、安全事故等。
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