黑芝麻智能产品营收及增长率（亿元）
2025-10-29 13:44:01
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细分餐饮业态(L1)外卖增长率和占比分析2025
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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公司 25H1 毛利率下滑较快。25H1 公司整体毛利率为 24.8%，同比大幅下降 25.2pct，分产品结构看，25H1 公司辅助驾驶产品及解决方案业务毛利率为 20.9%，同比大幅下降26.3pct，主要系辅助驾驶产品及解决方案应用场景的拓展导致相关方案增加了硬件组件和人力成本投入；而智能影像解决方案毛利率为 82.4%，相较于 24H1 的 86.6%同比降幅较少。我们认为公司毛利率的下降既来自于行业竞争格局，也部分源自公司的扩张路径。目前在第三方智驾 SoC市场公司面临华为、英伟达、地平线等对手的直接竞争，还需要面临车企自研芯片的压力，公司通过价格换取定点和量产经验，导致了其盈利空间受限。同时公司也在积极进入机器人、无人物流车等新兴领域，但这些市场目前都处于早期阶段，市场规模和盈利模式都尚未成熟，商业边界的开拓也对公司的资金和盈利能力造成了影响。根据公司 2025年半年报，上半年毛利率下滑较快主要因产品应用场景的拓展导致相关方案增加了前期的硬件组件和人力成本投入，我们认为随着下半年产品陆续发货公司毛利率水平或将迎来修复。
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