25年一季度OEM市场时隔三年首次逆转与项目
2025-08-06 13:48:01
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GDPNow预测美国2026年一季度GDP下降至2.0%
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表4-3 2022年第一季度新加坡组屋月租金及转售价格
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示例：一家中国OEM因缩短战略阶段、数字化和早期供应商参与，将其PDP缩短了最多14个月，相较于基准
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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1.2 周期与政策双重催化，自动化行业复苏释放增长动能 OEM 需求引领增长，叠加双重去库完成，行业复苏弹性可期。 需求方面，自动化市场在经历连续 9 个季度负增长后，25Q1 实现小幅正增长，其中 OEM市场结束连续 11 个季度负增长，同比增长 3.3%，Q2 在关税不确定性影响下同比仍实现正增长。我们认为，项目型市场下游主要由政府资本开支主导，对宏观经济波动的敏感性相对较低。而 OEM 市场下游则更多对应顺周期行业，其终端消费驱动特性使其更依赖市场化需求拉动，OEM 市场增速三年来首次超过项目型市场突显当前终端需求底部复苏的信号。 库存方面，工控行业库存受经销商渠道库存以及终端工业企业库存双重影响，一方面工控厂商本身的渠道库存在 2024 年经历了长周期的去化过程；另一方面，自 23 年 7 月以来规模以上工业企业产成品存货期末同比维持低位，25 年 6 月库存增速回落至 3.1%，处于历史较低分位数。在两道库存均不高的情况下，整体自动化需求的传导也有望更加顺畅。
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