全球Token消费量对中国用电需求的弹性
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考虑到目前海外大模型短期不大可能在中国大规模部署算力（假设 5%-10%的比例），那么推理时代对中国的电力行业产生需求的弹性主要来自调用中国大模型在中国的 AIDC 算力。 假设全球 token使用量日均千万亿的水平（按照已知信息 2025年就已经达到了百万亿水平，仅 Google 和豆包两家就接近 100 万亿 token 使用量），对我国用电量和尖峰用电负荷的影响均会达到 5-10%。届时，全球所需要的推理级别芯片约 400-2000 万张，与目前龙头厂商包括英伟达6、华为7等公司的产能相匹配8；芯片所需 capex 约 3000-17000 亿元人民币左右，与目前国内外龙头企业如亚马逊9、谷歌10、Meta11、微软12、字节13、阿里14年均千亿级别的 capex 的支出也并不矛盾。
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