7月反内卷政策后，钢铁、煤炭、化工等行业同比降幅收窄或延续增长（%）
2025-12-19 13:46:39
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然而 PPI 修复仍面临“地产拖累”与“供给重塑”的博弈。一方面，房地产投资的存量调整尚未结束，新开工端的疲弱将继续对黑色金属、建材等上游链条的价格表现形成压制。另一方面，破局的关键在于“反内卷”政策的执行力度。2025 年 7 月以来，“反内卷”政策逐步推进，旨在从机制上修复工业品的定价能力和企业盈利，近期钢铁、煤炭、化工等行业价格同比降幅收窄。结合历史上供给侧改革的数据来看，2012 年 3 月至 2016 年 8 月，PPI 同比连续 54 个月同比负增长。2015 年 11 月，宏观层面提出供给侧改革去产能，至 2016 年 9 月，PPI 同比由负转正，结束 PPI 负增长周期，期间大概 11 个月左右。若按此时间节奏来推演，此次 PPI 同比转正大概率发生在 2026 年二、三季度，修复节奏仍取决于“反内卷”对供给优化与终端需求改善的共振。
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