新和成及国内部分维生素企业相关板块毛利率水平
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2024 年由于海外企业停产等影响维生素景气有所回升，但 25H1 以来伴随海外供给恢复等因素，目前代表性产品 VA 和 VE 等价格亦回落至 2008 年以来的较低位置，考虑到良好的竞争格局和相对稳定的供需前景，我们预计维生素价格下行空间有限，且未来若出现周期反转则将再度贡献涨价弹性。对于新和成而言，公司是全球少数具备上游中间体完整配套，且品类和规模方面整体领先的头部企业，2024 年维生素景气回暖下，山东新和成维生素贡 献 17.4 亿 净利润，净利率达 46%，而依托一体化和规模 优势等，公司维生素业务在周期底部仍可保持可观盈利，如 2023 年诸多维生素产品景气低谷环境下，子公司山东新和成维生素全年仍贡献 8.2 亿净利润，净利率仍达到 37%。整体而言，目前价格水平下，公司维生素业务盈利下行风险已较小，而未来具备向上弹性，同时伴随蛋氨酸和香精香料等业务持续成长，维生素业务的周期波动对于公司盈利稳定性的影响预计将进一步降低。
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