VLCCTCE:中东-中国VLCC-TCE小幅回落至
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而合规市场有效运力供给增长将显著低于预期,油运景气有望继续上行并迎来超级牛市。维持中远海能、招商轮船、招商南油“增持”。 快递:行业反内卷成效明显,Q3头部盈利继续分化。2025Q3 随着反内卷深化,快递公司业务量增速略微降缓,单票收入显著改善;行业以价换量趋势明显,整体收入增速放缓。1)行业:25Q3 件量同比增长超 13%;单票收入同比降 5.8%,环比微增 0.5%。2)电商快递:25Q3 申通/圆通/韵达件量同比+10.7%/+15.1%/+6.6%;单票收入环比升+0.08/+0.03/+0.03 元,同比+0.04/-0.05/-0.04 元;归母净利同比+40%/+11%/-45%。单票收入普涨说明快递反内卷成效明显,Q3以来全国多重点地区陆续涨价,涨价地区快递市占率超过 85%,头部企业单票收入修复明显。10 月二次调价进一步落地,预计未来将驱动各家盈利进一步修复。3)直营快递:顺丰 25Q3 营收同比增长超 8%,件量同比增长超 33%,大幅跑赢行业水平,归母净利同比降8.5%,受必要的长期战略投入影响短期业绩,但单票收入环比+0.14元,我们预计 Q4 业绩有望同比持平,全年业绩保持稳健增长。 策略:维持航空油运增持。1)航空:超级周期或将开启,客座率创新高而票价处低位,票价市场化且供给低增,需求增长与客源结构恢复将驱动盈利上行。2)油运:Q4 盈利将创十年新高,有望迎来超级牛市。3)快递:行业反内卷成效明显,Q3 头部盈利继续分化。 风险提示:经济波动、关税、地缘形 势、油价汇率、安全事故等。
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