家用电器和音像器材类商品社零规模在2017年后相对稳定
2026-03-18 08:15:16
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满足AI推理需求所需的计算资源规模（以吉瓦计）［9]
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图4.1：.可规模化AI咨询的关键组件分类
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国内需求：稳态下的结构分化 2026 年换新政策有望延续，但补贴规模及范围若出现变动，大概率扰动短期需求。但长周期回顾来看，但整体家电社零规模在 2017 年之后进入相对稳定周期，2024 年存量饱和、“以旧换新”拉动结构性增长（换新推动一二级能效产品增长）。但随着需求前置，以旧换新政策的边际拉动力有所减弱，换新的“低成本”增量正在收敛，因此我们认为未来需要更多结构性升级（智能化、高端化）来支撑需求增长，简单量的扩张已经较难支撑市场规 模的提升 。但长周期来看，美的内销收入规模持续提升 ，我们认为这反映出以美的为代表的龙头家电企业的市场份额在这过程中获得了持续的提升。
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