图11.2017-2018年VA价格受柠檬醛不可抗力影响飙升
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我们认为,当前中间体之于染料可类比为柠檬醛之于 VA,二者均具备以下特点:①合成工艺复杂,寡头格局下产能高度集中,且行业头部企业大多具备较强一体化能力;②中间体/柠檬醛在下游染料/VA 中生产成本占比较高;③但染料/VA 占更下游的成衣/饲料的成本比例并不高,故对染料/VA 价格变动不敏感,或更易形成顺价。以史为鉴,2017-2018 年,巴斯夫柠檬醛工厂发生火灾叠加帝斯曼瑞士工厂事故,VA 供应极度短缺,价格由 123.5 元/kg 上涨至1425 元/kg,涨幅超过 10 倍。染料方面,分散染料价格曾在 2015年和 2019年触及 4.5万元/吨历史高点,此后价格进入下行通道,当前价格仅 1.9 万元/吨;活性染料价格曾在 2016 年触及 3.3 万元/吨的历史高点,当前价格仅 2.3 万元/吨,二者价格向上空间均较大。我们认为此轮染料行情的主要变化为中间体难以逆转的格局集中,有望演变为头部企业主导的潜在长牛行情,弹性或超预期。
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