古井18-20年较迎驾、口子窖估值优势扩大
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复盘历史，地产酒龙头享有较高估值溢价。山西汾酒作为省内白酒龙头，加速全国化扩张前PE估值与申万白酒PE估值的比例保持在1.1-2倍之间，长期享有估值溢价。2018-2020年间，古井贡酒核心区域营收对迎驾贡酒、口子窖的领先优势持续扩大，期间龙头估值溢价显现，PE估值与迎驾贡酒/口子窖PE估值的比值优势持续扩大至2.5倍左右。我们认为主因：（1）地产酒企业成为省内龙头后，通过产区差异化属性进行省外扩张的逻辑将更加顺畅，能够向上打开营收天花板。（2）白酒作为社交品，具备较强的网络效应，成为省内龙一意味着品牌力得到多数人群认可，口碑扩散下市占率省内市占率进一步向上的确定性强，估值较高隐含确定性溢价。
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