相比之下，中国银行业风险出清过程长期以来较为缓慢、平滑
2021-03-08 14:35:06
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中国香港银行业2024年来扩表明显提速，中银
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相比之下，中国香港及中银香港信贷仍旧保持
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图47：名创优品的PE区间——自2023年以来平均20倍PE；高增长期约20-30倍PE
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图46：万辰的PE区间——自2023年以来平均25倍PE，高增长期间约25-35倍PE
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境外中国附属机构（银行业）经营情况
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2015-2021中国银行业IT投入规模
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2020年以来银行贷款投放久期拉长，中长期贷款占比持续抬升
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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美国银行业在风险暴露期通常在短期内经历剧烈出清，信用成本、核销规模与不良率基本同步变动，随后轻装上阵，估值呈现强周期性，典型例子如 2008 年金融危机。2020 年疫情期间，美国银行业账面不良率虽未有大幅上行，但由于 CECL 准则的实施和预期信用风险的上升，同样显著加大了拨备计提力度。而相比之下，我国银行业的风险出清相对缓慢，期间多数银行估值长期横盘徘徊，出清完成后估值回升幅度较小，体现出弱周期性。我们认为此次疫情期间，国内银行显著提升不良核销和拨备计提力度，与以往的缓慢出清大有不同，更多银行进行了一轮难得的快速出清。在 2021 年顺周期环境下，有望走出一轮估值显著修复的行情。
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