FY24-FY26Microsoft365Copilot收入测算表（单位：亿美元）
2024-03-08 08:15:40
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图6：SDRF利用与分配（FY22、FY23和FY24）
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Figure 6： SDRF Utilization vs Allocation (FY22, FY23 & FY24)
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Leverage Factor – It has decreased to 1.13x in FY25, compared to 1.20x in FY24
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杠杆因子 - 在FY25降至1.13x，与FY24的1.20x相比
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FY24DISCO业务结构（按下游应用拆分）
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FY24DISCO业务结构（按产品类别拆分）
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FY24DISCO业务结构（按地区拆分）
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宝洁全球份额FY24后下跌
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FY25（CY24Q3-CY25Q2）微软智能云收入结构测算
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2023-24FY印度炼焦煤对外依存度为46.55%
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假设 FY24Q2-FY24Q4 企业版 E3+E5 用户中 Copilot 渗透率逐季提升 3pcts 至16%，FY24 平均渗透率为 10%；FY25Q1-FY26Q3 每季度渗透率提升放缓至2pcts，FY25、FY26 平均渗透率分别为 21%、29%。假设 FY24Q4-FY25Q4 Copilot Pro 在 Office 商业版（除 E3、E5）用户中的渗透率逐季提升 0.5pcts，则 FY24、FY25 平均渗透率分别为 1.1%、3.8%；随着用户基数的扩大，FY26Q1-FY26Q4 Copilot Pro 渗透率提升速度放缓至每个季度 0.3pcts，则 FY26 平均渗透率为5.3%。综上，我们预测 24-26 财年微软 Microsoft 365 Copilot 收入分别为 38.6、106.6、160.5 亿美元，逐步释放业绩潜力。
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