2023 年 NAND 需求位元达 8608 亿,同比增长 27%。手机、企业级 SSD 和 PC SSD 成为需求位元最大的三大细分领域,2023 年需求占比分别达 31%、26%和 22%。其中,企业级 SSD和手机端成为增长的主要贡献力量,需求位元分别同比增长 39%和 23%。PC SSD 受到需求萎靡与单机搭载容量增速下滑的影响,需求位元成长仅 10%。企业级增长的原因主要系服务器单机搭载闪存容量的上升,全球数据量指数级增长,数据存储的需求持续,因此预计2023 年服务器单机容量会成长到 4167GB,同比增长 24.3%。手机端,我们看到 UFS 的渗透率在不断提高,UFS3.1 成为中高端手机的标配,甚至部分旗舰手机已经搭载 UFS4.0,有望带动 2023 年手机闪存容量成长到 219GB,同比增长 21.6%。此外,鉴于 ChatGPT 的横空出世,我们认为将推动超高算力数据中心的需求,后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求。