图表8810年期美债利率仍是标准的“货币政策交
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在货币政策本身的不确定性之外，美元资产对货币政策交易也出现了明显分化。今年 2月底中东冲突以来，十年期美债收益率和美元指数依然是非常标准的“货币政策交易”，跟随降息前景而波动，两者走势核心还是跟踪市场的政策利率预期，目前市场定价今年加息 0.63 次，结合上文提及的不确定性，后续或存在降息交易再度回摆的“预期差”。在4 月中旬以前，美股也遵循“货币政策交易”，油价不确定导致的紧缩预期带来了一轮明显的“杀估值”；但 4 月中旬以来，美股与货币政策预期脱敏，转而开启以 AI 为主导的“产业周期交易”，估值快速抬升。目前尚无法判断何时美股会再度回归“货币政策交易”。
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