2025年以来国产算力板块及重点标的行情走势
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国产算力为长期主线，看好算力需求增长及产业链自主可控。2025 年以来，国产算力板块受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”多重因素影响，整体呈上涨趋势。2025 年初，DeepSeek R1 掀起的算法效率革命加速 AI 平权，叠加阿里、字节、腾讯均宣布进一步加大 AI 算力基础设施投资，国产算力链连续上涨。2025 年 3 月下旬后，出于对英伟达芯片供应的担忧及关税冲击等多重影 通信行业半年度投资策略 响，板块估值逐步调整至相对合理区间。2025 年 12 月，随着市场对国产液冷产业出海前景逐步乐观，以英维克为代表的液冷板块走出超额收益；2026 年 3月以来，随着 OFC、中国光博会上各类光互连产品不断涌现，数通光模块产业收获较高关注度，以光迅科技为代表的光模块板块显著跑赢市场。展望后市，我们认为在 AI 应用持续爆发背景下，云厂商及运营商算力投资需求良好，叠加算力自主可控将为长期趋势，国产算力产业链有望持续受益。
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