预计2026年己内酰胺产量增速5.1%
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己内酰胺价格价差处于历史低位（元/吨）
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图89.尼龙6-己内酰胺价差（元/吨）
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图88.己内酰胺HPO法价差（元/吨）
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图39、我国己内酰胺表观消费量近年快速增长
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己内酰胺周度产能利用率（%）
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图表58己内酰胺产能、产量、表观消费量（万吨）
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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预计己内酰胺 2026年整体需求增速约 5%。我们在去年的年报中提出，己内酰胺增速高点已现，预估2025年增速将从 2024年的 29%下滑至 7%。实际 2025年己内酰胺仅实现 4.2%的增速，比我们预估的水平更低，主要是由于新增广西恒逸项目延迟投产，硫磺价格持续维持高位进一步侵蚀利润，终端下游需求进一步增长乏力。站在 2026年全年维度来看，我们认为己内酰胺大概率会维持 5%左右的增速。主要是因为（1）2025年己内酰胺全年经历了 3轮负反馈，直到年底 11-12月这一轮负反馈，市场取得了明显的成效，CPL价格快速上涨，并且利润明显修复，且 CPL工厂库存水平迅速去化，整体弹性明显大于前两轮，市场逐步进入底部阶段。（2）纯苯、硫磺等原料价格维持偏低水平，纯苯从紧平衡转入宽松格局，硫磺价格开始快速下跌，工厂利润逐步修复，开工动力恢复。（3）终端下游需求虽然难以再实现 2023-2024年的爆发式增长，但是随着内需政策逐步落地，终端需求有望缓慢恢复。我们预计 2026年己内酰胺全年表观需求 721万吨，同比+5.1%。
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