2026-2027年安琪酵母预计新增产能估算
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的增长，海外提价与产品结构优化端预计贡献约2%的增长。具体来看：（1）海外产能扩张是增长的核心驱动。根据安琪酵母2024年年报及对外投资公告，公司计划于2026年新增产能2-3万吨 ，叠加2025年的扩建项目，预计总新增产能达3-4万吨，对应产能提升率约7%-8%。如前文所述，考虑到海外产能目前的供不应求，我们认为，这一产能扩张幅度与公司同水平的收入增长目标高度匹配。（2）价格端与新品增量提供额外弹性。在提价空间方面，国内市场因成本端糖蜜价格处于历史低位，且需考虑下游客户接受度，提价空间相对较小；相比之下，海外市场提价潜力更大，主要系竞争对手成本压力上升（如欧洲地区受俄罗斯断供影响，生产成本及糖蜜采购成本显著上涨，且受此影响，欧洲厂商转向埃及采购亦推高了埃及糖蜜售价）。在新品增量方面，公司重点聚焦酵母蛋白、农业微生物饲料、动物饲料及食品原料等细分赛道，通过精耕细作挖掘新的增长点。
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