2016年招商银行产能过剩行业贷款不良率跃升
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进一步地，上市银行对公贷款不良率在同样的时间节点也有跳升，我们推测原因一致——是供给侧改革背景下的信贷管理，加剧了不良暴露速度。我们在此前的报告《银行估值新周期》中，发现股份行在 2016-2017 年对公信贷实现收益率相对于 2015 年之前明显下降（信贷管理带来的不良暴露周期一致），且明显低于国有行，主要是对公不良贷款释放所致（图 7-9）。结合本报告，股份行对公信贷实现收益率高于国有行，是因为产能过剩行业贷款占比明显高于国有行，逻辑上对应。
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