2026年美股中小盘盈利增速或高于大盘
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应对美股科技股潜在泡沫的第二种对冲策略是增配美股中小盘：（1）盈利：2026年中小盘盈利增速或优于大盘。2022年以来美股小盘明显跑输大盘，一方面源于美联储加息周期启动下，小企业受冲击幅度明显大于大型企业，另一方面大盘股中科技股占比较高，更受益于 AI行情。但 2024年以来小盘股盈利增速止跌回升，到 25Q3 单季度利润增速已超过大盘。按市场预期，2026年标普500、标普中盘 400、标普小盘 600的净利润增速分别为 14%、19.1%、14.9%，中小盘或超过大盘，主要受益于美联储降息周期延续+大美丽法案落地及关税政策的持续松动；（2）估值：中小盘股的估值处于低位。截至 2月初，标普 500、标普中盘 400、标普小盘 600的远期估值分别为 25.5X、20.5X、18.5X，中小盘估值相对偏低。往后看，在大盘集中度及估值处于历史偏高水位背景下，美股再平衡下小盘股的配置价值有望持续凸显。
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