财务兑现：1Q24-3Q25的TakeRate（收入/GTV）
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全球对比来看，滴滴利润率仍有释放潜力。从Adj EBITDA/GTV利润率衡量来看，3Q25 Grab（8.9%）>Uber（8.1%）>滴滴中国（3.5%）>Lyft（2.9%）>滴滴国际（-5.6%）。我们认为滴滴利润率仍有释放潜力，判断来自：1、滴滴在中国大陆竞争身位领先，和 Uber、Grab相似；2、市场特征类似东南亚，有较好的城市密度、劳动力和成本结构；3、国际业务因外卖加大投入亏损，后续或回归稳态盈利。
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