图表132.2025年11月以来,谷歌上涨,其间甲骨文、软银(与OpenAl深度捆绑)股价同步下跌(美元)
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版税机制、微支付技术等创新模式适配碎片化创收场景,即依托高频、小额、零散的个体行为或服务供给,通过技 术工具降低交易与结算门槛,将原本无法变现的“碎片价值”转化为可持续收入,为中低收入群体开辟全新收入来 源。相关投资聚焦: ·合规基础设施:解决监管适配与风险控制,奠定规模化发展基础。 ·资产代币化平台:连接传统资产与区块链世界的核心枢纽。 ·消费级应用平台:降低使用门槛,推动技术向大众市场渗透。 3.2.4.2防守端:两大风险降低策略 第一,布局深度价值资产,前置应对市场风格切换。当前成长股偏好达历史极值,价值股被严重冷落,2026年 可能迎来风格切换。重点关注具备“安全边际+现金流确定性”的领域: ·财产保险:提价与高利率支撑盈利,风险事件频发推升保障需求。 ·传统能源:估值处于历史低位,同时承接AI数据中心、新能源产业的能源需求。 ·低估值金融科技与工业股:前者具备稳定现金流且有望通过AI升级商业模式,后者可对冲再通胀风险。 ·大型药企:研发管线丰富、分红稳定,受益于人口老龄化与医疗需求升级。 第二,规避信贷雷区,防范链式传染。重点识别“现金流缺口、高杠杆、商业模式脆弱”三大风险点,坚决规 ·高风险NeoCloud企业:持续负自由现金流、高负债、高资本开支且缺乏护城河,依赖外部融资。 ·私募信贷关联板块:1.7万亿美元市场缺乏透明度,已有企业倒闭引发风险暴露,规避相关银行、保险及养老 ·商业地产:面临需求疲软与债务到期双重压力。 ·AI颠覆风险标的:缺乏技术壁垒的SAAS软件公司,市场份额将被AI原生应用侵蚀。 ·OpenAl链条企业:OpenAl估值5000亿美元但2026年亏损增至140亿美元,依赖融资且竞争加剧,其关联 企业(如甲骨文、软银)可能受到连锁影响。OpenAl与谷歌的大模型之争落下风,导致与OpenAl深度绑定的软银, 以及为○penAI算力订单而举债投资的甲骨文股债双跌,反映Al产业的深度金融化和信用风险的积累。
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