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AI手机推送硬件升级，BOM提升打开产业链盈利空间。AI端侧模型本地运行依赖 NPU算力，显著提升存储读取速率与内存带宽要求；高算力引发功耗陡升，需请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 20 / 48 强化散热系统热传导效率以保障性能稳定输出，同时长续航电池抵消持续能耗负担。根据 Counterpoint拆机数据，iPhone作为 AI手机行业的龙头，近年来 BOM持续上升，与同版本同机型 iPhone11相比，iPhone14 BOM增长 30.11%；iPhone 15相比 iPhone 14 BOM提升了约 38美金；根据 TD Cowen的数据，相比同配置的 iPhone15，iPhone16的显示屏、处理器、传感器等零部件的 BOM随着机型升级有所增加。我们认为，若延续技术升级趋势，iPhone 17等后续版本的物料成本仍将有不少提升空间，且在苹果 Apple intelligence等 AI功能的催化下，除了 SoC性能和内存容量外，iPhone后续机型或将在散热、传感器等硬件持续升级，带来更大幅度的成本提升。
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