光芯片核心标的24年-26Q1毛利率(%)
2026-05-11 08:15:00
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光芯片厂商盈利能力显著提升。源杰科技作为国内光芯片龙头，盈利能力逐季快速提升：25Q1-26Q1 毛利率分别为 45%/52%/62%/64%/78%。我们判断核心受益于产品结构升级、良率提升、供需缺口下产品价格提升、规模效应显著。当前供需失衡下光芯片价格有望保持坚挺或者持续上涨，随着公司良率爬升和出货规模增长，光芯片标的盈利能力有望继续提升。
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