彭博终端报告下载:NH CMS <GO> 22 从投资策略和风格来看,社保基金的境外资产配置一方面比较稳健,另一方面也较为灵活。其年度报告显示,社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置、战术资产配置和资产再平衡在内的较为完善的资产配置体系。因时因势制订“稳中求进、以进促稳”的配置策略。海外投资主要起到发挥了资产配置分散投资风险、稳定提升基金整体收益的作用。其境外投资覆盖能源、工业、信息技术(特别是人工智能)等重点领域,并在海外利率高位阶段适时增加存款与境外债券配置,以捕捉利率优势。在投资工具运用上,社保基金除可投资股票、债券、证券投资基金外,还可使用掉期、远期等衍生金融工具进行风险管理,展现出较强的跨市场资产配置与风险控制能力。