illumina近10年PS估值情况（倍）
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我们认为华大智造作为稀缺国产测序仪标的，测序仪业务当前仍处于市场投入和推广阶段，短期内还未能贡献显著的利润，对于收入快速增长、盈利暂不稳定的成长性企业而言，采用 PS 估值更为合理。我们选择测序仪龙头企业 illumina 作为可比企业，illumina 近十年的平均 PS 约为 11倍，最高曾达 23 倍，近年受到 Grail 收购预期影响，以及被商务部纳入不可靠实体清单，股价波动较大，最低曾至 3倍。我们认为华大智造的核心业务为基因测序业务，可参考 illumina 历史 PS情况进行估值，我们预计华大智造 2025-2026年总营收分别为 38.99亿元、46.61 亿元，若按 11倍 PS 估值，2025 年对应市值为 429亿元。
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