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除上述因素外,我们认为地产边际变化也值得重视,是目前的预期差项。 2025年我国房屋新开工施工面积 5.9 亿平方米,较 2024 年下滑 20.4%,比 2019 年的历史峰值下降了 74%。2025 年我国房地产施工面积 66 亿平方米,较 2024 年下滑 10.0%,比 2021 年的历史峰值下降了 33%。我们认为后续再度下行的空间已经不大。
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