我国乳品深加工业务中，本土品牌未来掘金空间较大
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（三）乳品深加工板块： 乳品深加工行业在中国的发展恰逢其时，政策端为国产替代提供助力。由于国内乳原料技术不成熟，中国已成为全球最大的乳原料进口国，24 年进口的乳原料占中国原奶总需求的34.9%（据 24 年公司投资者日推介材料，将进口乳品原料折算为原奶量）。乳清蛋白及衍生物/酪蛋白及衍生物/奶酪及凝乳的进口金额 20-24年CAGR分别为 10.6%/21.2%/11.4%。此外，海外经验表明乳制品终端需求与 GDP 水平相关性较大，目前中国处于“常温白奶-酸奶-鲜奶/奶酪”的品类发展中后期，主要为结构性增长机会。据商务部公告，自 25 年 12月 23日起采取临时反补贴税保证金的形式对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施，实际税率提升超 20%（此前相关产品进口关税税率在 8%-15%，此次加征的反补贴税保证金比例在 28.6%-42.7%）。本次调查涉及的产品包括鲜乳酪、经加工的乳酪、蓝纹乳酪、其他未列名的乳酪，以及未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油（按重量计脂肪含量超过 10%），我们判断后续国内深加工乳制品（如稀奶油/奶酪/乳蛋白等）的需求广阔。
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