以干酪为例，国产深加工成本与进口干酪成本走出剪刀差
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国产深加工迎来新机遇，产能进入投放期。长期以来，我国乳制品消费品类较为单一，仍以液态奶（白奶、酸奶）为主，而奶酪、稀奶油、黄油、乳铁蛋白等附加值更高的深加工产品主要以来进口。伴随国内原奶产能过剩、奶价周期下行至低位，进口乳制品价格优势逐渐消退，国产深加工产能布局迎来窗口期。众多乳企及相关企业开始集中投建或扩建深加工产能，如飞鹤、李子园等，有望陆续投产，考虑到深加工产品原奶消耗比例较高（如生产 1 公斤奶酪需消耗 10 公斤原奶），后续产能的陆续投产有望增加原奶需求，对原奶供需格局改善亦有贡献。相关标的建议关注妙可蓝多，当前公司国产深加工产能持续替代进口，短期利好成本改善，中长期受益乳制品固态化趋势。
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