FY25Q2绩后市场对FY2025Non-GAAP每股收益预期尚未显著上行
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值得注意的是，FY25Q2 财报公布后，市场对 FY25Q3 的 Non-GAAP 每股收益预期并未出现明显上修，近期股价上涨更多源于估值扩张而非业绩预期上调。在此背景下，同行业的美满电子于 8 月 28 日盘后因数据中心业务指引不及预期股价大幅下跌，反映出市场对 ASIC赛道公司普遍存在高预期。本季度博通亦可能面临相似的预期压力，股价上行空间或受到压制。长期来看，我们依然看好博通作为 AI 基础设施核心供应商的龙头地位，其在 AI 网络与 ASIC 领域的持续领先，将支撑公司长期景气度的延续。
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