光模块行业主要公司毛利率对比：2017年AOI毛利率同行最高
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高工艺壁垒+全球化布局公司有望恢复至高毛利水平。光模块主要头部厂商毛利率大多在 30%左右。与同行相比，AOI凭借芯片环节自主可控的高壁垒以及中国大陆、美国、中国台湾三地布局的优势互补，在 2017 年前毛利率处于同行较高水平，整体处于 30%-35%左右，同行业中基本仅次于 Coherent/相干公司，2017 年毛利率更是高达 43.5%，为近年来主要光模块厂商最高水平。2017 年后随着竞争加剧、客户份额及收入下滑，公司毛利率也快速降低，至 2022 年最低为 15.1%。2023 年 AI 带来新机遇使得公司数据中心业务快速回暖，毛利率显著回升，至 2023H1 毛利率恢复至 18.1%，逐季度来看恢复更加明显。2023Q2 公司 Non-GAAP 毛利率 24.8%，同比提升 8.1pct，指引 2023Q3 Non-GAAP 毛利率将提升至 29.5%-31%，将恢复至行业平均水平，且随着高端产品出货量和销售规模提升，盈利能力有望进一步增强。
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