2022Q3~2025Q2华利集团销售毛利率及净利率（%）
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若后续 Nike 经营情况持续转好，我们判断有望为公司带来订单增速的改善、盈利质量的修复。华利集团 2025Q1/Q2 毛利率分别为 22.9%/21.1%，同比分别-5.5/-7.1pct，盈利质量下降主要系订单及客户结构动化：1）新客户订单贡献增量大，但新工厂仍在爬坡中、利润水平相对较低。2）老客户（如 Nike、VF 等）2025Q2 订单景气走弱，相税成熟工厂产能利用率不足，公司积极调度产能、但仍损失部分效率。我们估计 2025 年以来公司与 Nike 合作订单同比下降，若后续相税订单修复，我们判断有望为公司带来收入增速的改善及毛利率的修复，进而带动利润弹性释放。
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