2023-2026E北美头部云厂商资本开支（单位：亿美元）
2026-03-26 08:15:31
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GPU集群所需的海量数据和高速连接使得以 AI为核心的数据中心所需光纤约是传统 CPU 机架的 36 倍；搭载 72 个 GPU（例如英伟达 Blackwell）的节点，所需光纤是传统云交换机的 16 倍。并且自 2025 年以来，全球 AI 竞赛白热化， 北美四大云厂商亚马逊、微软、谷歌和 Meta在 2025年的资本开支合计为4099亿美元，同比增长 67.0%；根据各厂商 2026年指引，且在假设微软2026年资本开支增速与其 FY25增速保持一致的前提下，预计 2026年北美四大云厂商资本开支总额将增长至约 6900亿美元，同比增长 68.3%，维持高增长态势。并且 Meta于 2026年 1月 26号与康宁签订数据中心光缆供应协议，金额至高达 60亿美元。我们预计 2026年全球云厂商将继续增加资本开支用于AI基础设施建设，持续推动 AI数据中心光纤需求的增长。
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