全球晶圆产能正逐步向我国转移,2015-2021年,中国大陆生产的晶圆产能在全球的占比从 9.7%逐步升至 16%,据 SEMI预计,到 2024 年将进一步提高到 20%左右。同时,我国新建晶圆厂的增加将带动国内晶圆产能上行,国产晶圆制造材料需求空间有望进一步打开。据 SEMI在 22年初统计的数据,彼时中国大陆共有 23座 12英寸晶圆厂正在投产,总计月产能约为 104.2万片,与总规划月产能 156.5万片相比,产能装载率为 66.58%,仍有扩产空间;SEMI预计中国大陆 2022年-2026年还将新增 25座 12英寸晶圆厂,总规划月产能将超过 160万片;预计到 2026年底,中国大陆 12英寸晶圆厂的总月产能将超过 276.3万片,相比 22年初提高 165.1%;在全球的比重也将自 2022年的22%,提升至 2026年的 25%。