以速腾聚创为例,ADAS激光雷达产品价格通缩幅度收窄(单位:千元)
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价格通缩放缓,毛利率趋势性回升。以速腾聚创 ADAS激光雷达产品示例,2020/2021/2022/2023/24H1 销售均价分别为 22.5/10/4.3/3.2/2.6 千元,其中 24H1 价格较 2022 年下滑近 40%,但是公司 ADAS 激光雷达产品的毛利率2022/2023/24H1 分别为-101.1%/-5.9%/+11.2%显著回升,意味着过去几年激光雷达产品价格的显著下探对公司盈利的影响,可以由规模化、平台化、集成化等降本完全对冲覆盖。展望后续,我们认为激光雷达产品价格的通缩节奏将会放缓,毛利率将趋势性回升,原因如下:1、针对已定点车型,激光雷达厂商普遍约定 SOP 后每年产品价格下调幅度介于 1%至 5%;2、格局优化,行业向头部集中,如 Mobileye、博世放弃研发激光雷达;3、智驾功能升级支撑高性能产品需求。
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